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报道称希音以300亿美元目标估值推介IPO

知情人士称,部分投资者的认购估值意向为250亿至290亿美元;公司及牵头投行未就报道置评。

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纽约证券交易所外景
图片来源:Wikimedia Commons / Mike Peel,CC BY-SA 4.0

快时尚零售商希音正向投资者推介首次公开募股,并把300亿美元设为内部目标估值。两名熟悉公司规划的人士透露了这一安排,但上市计划、估值和时间表均未获得公司确认。

其中一名知情人士称,如果最终IPO估值低于300亿美元,希音可能需要再次与现有股东协商,才能继续推进发行。另一名知情人士表示,已有投资者愿意在250亿至290亿美元估值区间认购股份,较公司的内部目标最多低50亿美元。

按上述区间计算,投资者意向估值比300亿美元目标低约3%至17%。推介阶段出现区间并不等于最终定价,订单规模、市场条件和股东谈判仍可能改变发行条款。现有信息也没有说明有意认购的投资者数量或金额。

目标估值与投资者意向之间的差距,是此次推介需要解决的核心问题。IPO估值不仅决定新股发行能够募集的资金,也会影响现有股东持股价值和新老股东之间的交易条件。现有信息没有披露拟发行股份数量、募集资金规模或具体上市地点。

希音没有回应置评请求。两家牵头投行高盛和摩根士丹利拒绝发表评论,另一家牵头投行摩根大通未回复问询。在公司或监管文件披露正式条款前,300亿美元仍是内部目标,而非已经确定的发行估值。